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2017年中国PCB电子油墨行业发展现状分析及未来发展前景预测

时间:2017-11-08 来源:中国产业信息网
摘  要:
PCB 电子油墨行业的主要管理部门为国家发展和改革委员会和中国印制电路行业协会。国家发展和改革委员会是行业的宏观管理部门,主要负责对行业的发展方向进行宏观调控。中国印制电路行业协会成立于 1990 年,由印制电路、覆铜箔板等原辅材料、专用设备以及部分电子装连和电子制造服务的企业以及相关的科研院校组成。协会主要负责发动广大企业参与制订行业标准;编辑出版印制电路信息报刊和专业书籍;主办行业展览会及信息、技术论坛;开展行业技能培训和各类讲座;进行行业调查及每年公布“中国电子电路百强企业排行榜”等。
关键词: 油墨 
  1、行业主管部门、监管体制及行业政策   (1)行业主管部门及监管体制   PCB 电子油墨行业的主要管理部门为国家发展和改革委员会和中国印制电路行业协会。国家发展和改革委员会是行业的宏观管理部门,主要负责对行业的发展方向进行宏观调控。中国印制电路行业协会成立于 1990 年,由印制电路、覆铜箔板等原辅材料、专用设备以及部分电子装连和电子制造服务的企业以及相关的科研院校组成。协会主要负责发动广大企业参与制订行业标准;编辑出版印制电路信息报刊和专业书籍;主办行业展览会及信息、技术论坛;开展行业技能培训和各类讲座;进行行业调查及每年公布“中国电子电路百强企业排行榜”等。 ①行业政策 资料来源:公开资料整理 ②与主要行业标准和技术规范 资料来源:公开资料整理   2、行业概况   (1)行业产生背景及发展现状   PCB 电子油墨作为线路板的附着涂层,其行业的产生和发展与线路板行业密不可分,两者相互影响、相互促进。自上世纪 70 年代开始,以美国为代表的全球电子信息产业进入了蓬勃发展阶段,与此同时,欧美发达国家也将精细化工和电子产品配套使用的 PCB 电子油墨作为行业重点发展的对象。 20 世纪 80 年代以来,日本的 PCB 电子油墨行业获得了突飞猛进的发展,确立了全球领先地位。   我国 PCB 电子油墨行业起步于上世纪 90 年代。行业发展初期,国内品牌的PCB 电子油墨技术主要来自韩国、日本、台湾。随着本世纪初 PCB 电子油墨行业快速发展,我国 PCB 电子油墨产品日益专业化和多样化,但由于行业技术壁垒较高,截至目前,国内形成规模的 PCB 电子油墨企业仅有十余家。   (2)行业特点   ①技术要求高   PCB 电子油墨行业技术要求较高,主要原因为 PCB 电子油墨行业横跨精细化工和电子信息两大领域,行业技术跨度大。 PCB 电子油墨生产涉及化学、物理学、材料科学、电气工程等多个学科,是技术密集型产业。 PCB 电子油墨新产品的研发对企业跨领域研究创新能力具有相当高的要求。   ②产品更新快,与下游行业关联性强   PCB 电子油墨行业处于电子信息产业链前端,以功能性材料的形式在电子信息产品的生产加工过程中发挥着重要的作用。 PCB 电子油墨的工艺水平和产品质量状况直接影响到印刷线路板使用效果,最终影响电子产品的性能,因此印刷线路板生产企业通常对 PCB 电子油墨的质量要求极为严格,部分 PCB 电子油墨产品需要定向开发,具有较强的专用性和定制性。随着电子产业的发展,市场竞争日趋激烈,产品更新换代速度也逐渐加快。   ③技术保密性要求高   PCB 电子油墨产品的配方、加工技术以及工艺条件决定了产品性能和质量,生产工序极为复杂。 PCB 电子油墨的研发和生产不仅需要较为精密的试验和检测设备,还需要技术人员长时间的经验积累。因此,产品配方的保密程度和核心技术人员的流动频率决定了 PCB 电子油墨企业的竞争实力。   3、行业的市场竞争情况   (1)行业竞争格局   由于 PCB 电子油墨具有专业性强、技术要求高的专业属性,研发能力和技术水平构成了 PCB 电子油墨生产企业的核心竞争力,因此资金实力雄厚、研发能力强、技术水平高的少数跨国企业集团形成了对高端 PCB 电子油墨市场的控制,市场集中度较高。   近年来,随着少数国内企业技术水平不断提高,国产 PCB 电子油墨产品逐渐取得下游企业认可,国内企业竞争力日趋增强,对跨国企业的垄断地位构成冲击。   近年来,我国 PCB 行业保持稳定增长的态势,一方面, PCB 行业的总产值一直保持增长,因此对 PCB 专用油墨的总需求量一直保持增长趋势;另一方面,PCB 行业也正在从传统的单面板、双面板到高密度多层板、柔性电路板的产业升级,对高性能 PCB 油墨的需求占比不断提高。   (2)行业进入的主要障碍   ①技术壁垒   PCB 电子油墨行业技术门槛高,横跨精细化工和电子信息两大不同行业领域,行业技术跨度大,涉及多个学科领域,是典型的技术密集型产业。此外,PCB 电子油墨产品更新速度快,对生产企业的现有技术水平和研发能力提出了较高要求,新进企业难以迅速突破技术壁垒,磨合周期较长。   ②客户资源壁垒   在 PCB 电子油墨行业,不同生产企业之间由于原材料、产品配方、生产工艺的不同, PCB 电子油墨产品之间在性能参数和应用领域上都会存在一定差异。为满足下游厂商的生产要求, PCB 电子油墨生产企业往往需要对下游厂商提供包括配方调整、技术改进、产品应用等全方位的支持。因此,当下游企业对 PCB 电子油墨生产企业进行选择时,往往都需要经过从少量供货再到大批量销售这样一个被逐步认同的过程,需要较长的考察期。一旦合作关系确定,为了保证产品质量的稳定,下游企业往往不会轻易改变选定的 PCB 电子油墨供应商,从而形成消费惯性。   另外,由于 PCB 电子油墨的定制性特点, PCB 电子油墨企业和下游应用厂商之间一般会开展除普通购销外的交流合作。 PCB 电子油墨厂商对下游客户的产品性能需求的了解,可更好地满足客户的生产需要; PCB 电子油墨新产品的突破也会推动下游客户生产工艺水平的提升。双方通过长期磨合形成稳定、良性的合作关系,新进企业将面临较高的客户资源壁垒。   ③资金壁垒   PCB 电子油墨行业对资金及投资规模的要求较高,对新进企业形成了一定壁垒。首先, PCB 电子油墨对原材料、生产环境、生产工艺要求都较高,企业在原材料采购、厂房设计及建设、生产设备采购等方面均需要投入大量资金;其次, PCB 电子油墨行业的规模效应十分明显,行业集中度较高,在研发软硬件投入方面的资金需求较大。   (3)市场供应情况、行业利润水平及变动趋势   2009 年至 2014 年中国电子油墨市场供需情况良好,供给量从 4.58 万吨增长至 12.1 万吨。 2009-2014 年中国电子油墨市场供给量 资料来源:公开资料、智研咨询整理   2015年中国PCB行业需求量达到2.09亿平方米,较2014年同期增长1.95%。 2009-2015年中国PCB需求量统计 资料来源:公开资料、智研咨询整理 2009-2015年中国PCB销售收入统计 资料来源:公开资料、智研咨询整理 2009-2015年中国PCB产量统计 资料来源:公开资料、智研咨询整理 2009-2015年中国PCB市场规模统计 资料来源:公开资料、智研咨询整理   4、影响行业发展的有利、不利因素   (1)有利因素   ①产业政策利好,行业需求增长空间广阔   《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020 年)》提出重点研究开发满足国民经济基础产业发展需求的精细化工产品,行业作为精细化工行业的重要分支,也将进一步享受到国家的产业政策支持。国家发改委发布的《产业结构调整指导目录》也明确将紫外光固化油墨等节能环保型油墨的生产列入鼓励类项目。利好政策为我国 PCB 电子油墨行业催生大量市场需求,推动和促进了 PCB 电子油墨行业发展,未来市场空间广阔。   ②下游产业快速发展带来广阔的市场空间   从全球印刷线路板产业来看,日美欧等传统电子市场受经济复苏缓慢、消费低迷影响,电子产品和印刷线路板产业不断向中国转移,中国印刷线路板在全球市场占有率达到 40%以上。近年来我国印刷线路板行业保持快速增长,为PCB 电子油墨行业提供了广阔的市场空间。   此外,随着电子信息行业产品更新换代速度加快,市场对电子产品性能提升的要求也不断提高, PCB 电子油墨技术更新升级和市场规模增长速度逐渐加快。 PCB 电子油墨作为电子技术的前沿基础材料,下游应用领域不断扩大,涵盖汽车电子、电脑、信息通讯、航空航天、家用电器、节能照明、消费电子、工业控制等多个行业。   (2)不利因素   国内企业规模偏小,研发、资金等能力较差,行业发展后劲不足。近年来,我国 PCB 电子油墨行业虽然取得了一定的发展,少数国内企业在局部市场与跨国企业集团展开竞争,但 PCB 电子油墨高端市场被跨国企业集团所控制,国内企业的综合竞争力仍然不足,在经营理念、研发能力和资金实力等方面与跨国企业集团存在一定差距,短时间难以实现较大突破。   5、行业技术水平及技术特点   PCB 电子油墨行业属于电子化学品行业的细分领域,其技术水平的高低受精细化工行业技术水平和电子信息产业技术水平的共同影响。近年来,由于我国电子信息产业发展迅速, PCB 电子油墨技术水平不断提高,但受限于精细化工行业技术发展水平偏低, PCB 电子油墨行业技术水平仍处于中等水平。随着下游行业进一步快速发展,国内企业引进人才,加大资金投入, PCB 电子油墨行业技术水平也将进一步提升。   6、行业周期性、季节性及区域性特点   (1)周期性   由于 PCB 电子油墨行业与终端电子信息行业关联性较大,受电子信息行业周期性影响,随之呈现周期性波动。   (2)季节性   受我国传统春节假期的影响,通常一季度电子油墨行业的整体产销量相对较低,二季度开始逐步恢复,行业内企业一般下半年生产及销售规模会略高于上半年。   (3)区域性   国内电子产业多聚集在华东地区和华南地区。受上游电子产业区域分布的影响,国内电子油墨市场多集中长三角地区和珠三角地区。
关键词:油墨 
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