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大数据全览:造纸业回顾2017,展望未来

时间:2018-02-05 来源:纸引未来网
摘  要:
根据国家统计局公布的最新统计数据显示,得益于产品售价的提高,2017年造纸和纸制品业累计主营业务收入为15203亿元,利润总额为1028.6亿元,亏损的企业数量为667家,相较于2016年减少了74家。造纸和纸制品业各项经济指标都得到了大幅提升。
关键词: 造纸 
  根据国家统计局公布的最新统计数据显示,得益于产品售价的提高,2017年造纸和纸制品业累计主营业务收入为15203亿元,利润总额为1028.6亿元,亏损的企业数量为667家,相较于2016年减少了74家。造纸和纸制品业各项经济指标都得到了大幅提升。 造纸和纸制品业各项经济指标   2017年造纸和纸制品业利润总额1028.6亿元,677家企业亏损   主营收入及利润总额皆大幅上涨   2017年造纸和纸制品业累计主营业务收入15203亿元,利润总额1028.6亿元,分别同比上年增长13.6%和36.2%,其中主营业务收入涨幅增加了7个百分点,利润总额涨幅增加了20个百分点。 (2017年造纸和纸制品业主营业务及利润总额)   23家企业退出,行业集中度提升   效益增长的同时,造纸和纸制品业集中度也得到进一步提升。数据显示,截至2017年12月底,造纸和纸制品业规模以上企业数为6681家,同比2016年底同期的6704家减少了23家。值得注意的是,从2017年全年来看,2017年6月时造纸和纸制品业企业数量最低,为6594家,下半年反而增加了87家。 (2017年造纸和纸制品业企业单位数)   667家家企业亏损,亏损总额41亿元   2017年,行业亏损面进一步减少。其中,截至2017年12月底,亏损企业数677家,同比2016年底同期减少了74家,全行业2017年亏损企业亏损总额为41亿元,同比下降了46.8%。 (2017年造纸和纸制品业企业亏损数量及亏损总额)   产品售价大幅上涨,支撑各项经济指标   2017年,造纸及纸制品行业经济指标的大幅提升,一个很重要的因素就是产品售价的提高,2017年4月-10月,涨幅格外明显。 (2017年造纸和纸制品业产品价格指数)   造纸业七成上市公司净利倍增   《证券日报》记者整理统计数据发现,以预计净利润同比增长最大变动幅度为前提,在目前公布2017年业绩预告的上市公司中,有近七成上市公司预计2017年净利润成倍增长。   七层公司净利倍增   2016年下半年以来,在市场与政策去产能的双重驱动下,各大纸种逐步进入景气周期,原材料反弹及企业之间价格联盟等行为加速了行业复苏,污水排放许可证的发放对行业也带来正面影响,造纸业上市公司业绩持续改善。在这样的大背景下,2017年,随着纸价的一天一涨行情,造纸业上市公司在2017年普遍业绩大增。   统计数据显示,在18家造纸业上市公司中,有13家公司预增;2家略增;1家预减;1家扭亏;上述17家公司皆预计2017年业绩盈利。除这17家公司外,仅广东甘化一家造纸主业占比较小的公司预计2017年亏损。   另有不完全统计数据显示,在上述公司中,预计有11家上市公司2017年净利润最大变动幅度在100%以上。其中,宜宾纸业和岳阳林纸预计2017年净利润最大变动幅度为2731%和1207.99%。此外,安妮股份净利润最大变动幅度预计为800.55%。   造纸巨头扩张地盘   《证券日报》记者发现,在上述18家造纸业上市公司中,有11家公司预计净利润上限达亿元以上,其中,有晨鸣纸业、太阳纸业和山鹰纸业3家公司预计2017年净利润上限分别为39亿元、21.13亿元、20亿元。净利润的大幅增长和经营规模的不断扩张,使得这3家公司成为造纸业的巨头。   申万宏源行业研究员周海晨分析称,晨鸣纸业1000多万吨浆纸产能具有龙头优势,新增产能大幅增厚公司业绩,湛江120万吨白卡纸产能于2016年末投产逐步释放产能,加之2017年白卡纸均价提涨并稳定高位,大幅增厚公司收入及利润。   周海晨表示,公司将在2018年1月份至4月份陆续投产35万吨静电复印纸项目,2018年7月份投产50万吨高档文化纸项目并完成50万吨新闻纸高档文化纸项目,龙头地位进一步巩固。此外,公司2018年将有120万吨化学浆及60万吨针叶浆项目落地,进一步提升纸浆自给率,对冲纸浆价格上涨带来的成本压力。   在晨鸣纸业大肆扩张的同时,太阳纸业也紧跟其后,公司称“拟出资14000万美元增加太阳纸业控股老挝有限责任公司投资总额,资金用于老挝年产30万吨化学浆项目的配套工程”。据了解,老挝公司是太阳纸业在老挝实施“林浆纸一体化”的项目主体,目前已建成年育苗能力1000万株的育苗林基地以及原料林种植基地,2017年初,老挝公司年产30万吨化学浆项目正式开工建设,公司预计该项目将于2018年的二季度竣工投产。   在晨鸣纸业、太阳纸业投资扩大规模的同时,山鹰纸业也在扩大地盘。   山鹰纸业此前曾通过非公开发行项目拟投资年产50万吨低定量强韧牛卡纸、43万吨低定量高强瓦楞纸、27万吨渣浆纱管原纸生产建设项目,项目达产后将新增120万吨造纸产能。同时公司还收购北欧纸业公司Nordic100%股权,Nordic公司拥有浆纸生产能力50万吨,专注于防油纸和牛皮纸细分领域。此外,山鹰纸业在瑞典设立的公司SUTRIV Holding AB与Nordic公司已于2017年10月24日完成交割,自交割完成日起,SUTRIV瑞典公司持有Nordic公司100%股权。   此外,2017年12月份,公司还发布了收购福建省联盛纸业100%股权的公告。资料显示,联盛纸业以废纸为主要原材料,生产高强度瓦楞纸和牛皮箱板纸,目前有4条生产线,技改完成后年产能将达到105万吨,业务范围覆盖东南沿海、长三角、珠三角及中部等地。   “2017年公司原纸产能为354万吨,包装纸箱产能为11.61亿平方米。”中信建投证券行业研究员花小伟表示:“考虑北欧纸业、联盛纸业的利润贡献,我们预计公司2017年至2018年归母净利润分别为20.09亿元、22.01亿元,同比增长分别为469.44%、10%。”   白卡纸对白板纸的替代作用趋显   具体在各纸种方面,以白卡纸和白板纸为例,随着我国经济实力的增强,白卡纸对白板纸的替代作用趋显。2013-2017年白板纸产量逐年减少,而白卡纸产量则是逐年增加。   2013-2017年白板纸产量逐年减少   2013-2017年白板纸产量基本呈逐年减少的趋势,前四年国内白板纸产量均在1000万吨以上,而2017年却降到了920万吨。 (2013-2017年白板纸产量)   在2013年以前,白板纸产能投放较为集中,当时设计产能达1400多万吨,而2013年以后白板纸投产项目逐渐减少。重要原因是近几年白板纸盈利持续低位,企业生产积极性不高,平均每年有100万吨左右产能因各种问题闲置。   新项目投产后一度搁置,因此2013年后行业投产积极性低迷,2017年更是无新项目投产。预计后期随着我国环境治理范围扩大,白板纸行业新项目投产困难。   2013-2017年白卡纸产量则逐年增加   2014年以后,白卡纸产量稳定增长,平均每年增加20万吨左右,而2017年纸厂停机增多,产能释放不如2016年。据不完全统计,2017年国内白卡纸产量约696万吨。 (2013-2017年白卡纸产量)   2013-2016年均有白卡纸新项目投产,并且以集团产能扩张为主,因此停产小纸机再恢复生产阻力较大。2016年开始白卡纸盈利改善,企业生产积极性提高,集团企业开工稳定。   受益于国内消费能力的提高、国家“一带一路”政策刺激,白卡纸消费量、出口量均有增加,企业生产积极性提高,预计未来产量或保持稳定增长趋势。   未来五年,白卡纸产能预计最低投产250万吨 (白板纸、白卡纸新增产能对比表)   从行业新产能投放情况来看,白卡纸行业一直保持较大产能的投放,未来五年内,预计最低投产产能在250万吨,主要集中在南方市场。其中包括江苏博汇纸业100万吨白卡纸项目、广西金桂浆纸业(90万吨+90万吨)卡纸项目。   而白板纸行业则呈现明显萎缩态势,并且2018年开始,浙江富阳开始拆迁,仅2018年预计减产200万吨以上,可能不到50%两年内完成搬迁投产。   2017造纸产量增速最快的省份   从各省(市、自治区)的机制纸和纸板产量来看,除青海外,其他地区均有机制纸和纸板的生产。如图1,有四省的产量过千万吨,其中产量超过2000万吨的地区是广东和山东,两省2017年的产量齐头并进,浙江的产量也逼近了2000万吨。粤、鲁、浙、苏这四个东部沿海省份的总产量为7544万吨,占全国总产量的60%。此外,排名产量前十的地区与2016年相同,仅有两处位次有变化,除了榜首广东以0.24万吨的微弱优势反超山东外,2016年排名第6的福建也超过了河南,排名升至第5位。 (2017年机制纸和纸板分地区产量增速排名)   值得注意的是,2017年产量超百万吨的地区,比2016年增加了一个省份——辽宁省,辽宁2017年总产量为106.90万吨,同比增长了97.52%,几乎翻了一倍,在产量增速排行榜上,辽宁高居榜首。而增速排名第2的省份也是东三省其中之一的黑龙江,增速为28.30%。四大造纸产量大省中,江苏出现了负增长,广东、浙江、山东的增长也低于全国产量的增速。河南和湖南,是产量排名前十的地区中,除江苏外另两个负增长的省份。   2016年以来纸价上涨的原因   原因之一:原料成本上升   以进口废纸和纸浆为例,在2016年初到2017年时,价格明显有着显著提升。   原因之二:燃料成本上升   2016年年初到2017年年底,以煤炭价格为代表,几乎翻了一倍。   原因之三:运输成本上升   2016年9月21日起,严禁双排运输车进入高速公路;   2018年7月1日起,全面禁止不合规运输车通行,普及标准货运车型。   原因之四:供给侧改革带来的供应结构变化   2016年:   广东261家造纸、包装企业被关停;   安徽关停38家小造纸厂;   福建关停62家小造纸厂;   湖南关停50家小造纸厂;   原因之五:政策因素带来各类成本的上升   2018年1月1日开征环保税,需要改进生产设备。   2018年1月1日起限制进口洋垃圾,未分类的废纸由限制类列入禁止类。   行业存在的问题   问题之一:行业内部分化,子类表现不一   问题之二:原料依赖仍然存在   问题之三:产能扩张持续增加   2017-2018,可能投产的生产线:   荣成纸业(湖北),85万吨;理文造纸(江西),40万吨;   新亚纸业(河南),40万吨;APP(广西),40万吨;   祥兴纸业(湖北),20万吨;琦祥纸业(吉林),20万吨;   芦林纸业(江西),70万吨;斯道拉恩索(北海),45万吨;   问题之四:环保因素持续加压   供给侧改革、蓝天保卫战   问题之五:信贷环境中性偏紧   民营企业主导行业;市场普遍认为高耗能高污染;   纸厂年底出货欠佳   纸价不会有太大波动   从不同的视角看完近一年多的造纸行业市场发展之后,我们再来看一下近期国内的包装纸市场最新状况。   部分来源于纸引未来网、证券日报、中国好包装网、中华纸业传媒
关键词:造纸 
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